诺亚控股发布2022年财报：品质发展，持续做艰难而正确的事
2023年3月28日——诺亚控股有限公司（Noah Holdings Limited，纽交所证券代码：NOAH，港交所证券代码：6686，以下简称诺亚）公布截至2022年12月31日未经审计财报。业绩显示，2022年市场持续动荡和充满挑战的环境下，公司通过积极调整经营策略实现了稳健的财务表现，全年实现净收入31.0亿元（人民币，下同），Non-GAAP净利润达成10.1亿元，完成全年盈利指引，基本符合预期。得益于更高效的成本控制和持续在客户界面的投入，经营利润率由27.9%显著提升至35.1%，全年核心客户数逆势增长18.2%。诺亚控股联合创始人、董事局主席兼CEO汪静波女士表示：“过去的2022年我们见证了过去数十年以来投资人情绪变化的显著与复杂，提升资产的安全性和流动性取代了追求收益，成为了客户的首要诉求，全球配置资产的需求也随之上升。诺亚作为专注于服务全球华人高净值客户的财富管理和资产管理公司，我们的使命是理解、洞察客户不断变化的需求。诺亚的策略是帮助客户实现财富底仓的有效保护，而不是为追求更多收入向客户推荐更多的产品。”一、公募基金厚积薄发，核心客户稳健增长自2020年诺亚围绕“以客户为中心”的核心战略启动组织变革，先后提出“铁三角”服务模式与“超新星”计划以来，始终持续不断深化与客户的互动，理解客户的真正需求，从产品驱动到以客户为中心。2022年，持续深化的“以客户为中心”的客户界面战略投入，在业务主航道与客户端都得到了回应。2022年的波动之下，诺亚理解、洞察客户不断变化的需求，通过对宏观经济的前瞻性判断，战略性提出“先保护，再增长”的配置建议。2022年上半年，诺亚CIO办公室建议投资人积极行动起来，检视自己家庭和家族的保护、保障、隔离情况，进行全球资产配置再平衡。下半年，形势发展依然超出预料，保护、保障和隔离配置刻不容缓，诺亚再次重申“先保护，再增长”的战略配置，以帮助客户在动荡的资本市场环境中坚守住财富安全。财报显示，在主动减少多头权益类产品的募集情况下，2022年全年仍达成募集量702.8亿元，其中公募基金产品募集量同比提升16.0%。这主要得益于在2022年推广了聚焦于企业现金流管理的自主研发的微笑司库SaaS平台，依托于诺亚成熟的公募基金平台和资产配置能力，实现实体经济和中小微企业的企业司库和现金流管理被专业化和体系化地服务，进一步提高企业资金的投资效率和营运效率，同时满足企业流动资金的需求。客户方面，全年核心客户同比增长18.2%，其中黑卡客户同比增长22.2%。核心客群的拓展是诺亚的重要经营目标，得益于客户界面的持续投入，通过完善客户权益体系，并通过引入星级体系提升客户的资产配置健康度，有效提升了客户体验。值得一提的是，2022年诺亚通过线上线下联动组织近3000场客户沟通活动，与客户实时分享市场最新洞见，帮助客户更好实现资产配置的安全有效。二、财管资管双驱动，两地上市新征程2022年在动荡的市场环境下，基于战略选择的考虑，诺亚成功在香港交易所二次上市，成为首家港股美股两地上市的中国独立财富管理机构，并于同年12月完成在香港联交所主要上市地位的转换，成为在香港联交所及美国纽交所双重主要上市的财富管理公司。该战略选择旨在化解美股退市风险的同时，建立长期回报股东的机制，稳定、持续地回报股东。2022年，诺亚国际从产品服务、组织人才建设等方面进一步深化构建核心能力，并通过诺亚在过去已经构建的业务能力和体系，不断深化为全球华人客户提供专业服务。中国香港作为亚洲最具活力的市场和世界领先的国际金融中心之一，不仅是中概股回流的首选之地，同样也是粤港澳大湾区城市群之一，是财富管理万亿级市场的重要战场。诺亚香港深耕香港市场十余年，作为诺亚全球化资产配置中心和主要上市地，诺亚国际将持续以香港为基点，继续深化高质量的品质发展。在新格局下继续为客户资产保驾护航，致力于成为全球华人值得信赖的财富管理机构。财报数据显示，资产管理板块，截至2022年末，资产管理规模为1,571.4亿元，同比增长0.7%。歌斐资产是诺亚旗下定位专注资产配置的多资产管理公司，作为中国最大的市场化私募股权母基金之一，歌斐持续输出多类别私募股权组合产品，不断迭代优化DSG生态圈。作为中国S基金的探路者和领军者之一，歌斐资产连续三年（2020-2022年）被全球母基金协会评为“全球最佳S基金投资机构TOP20”。为客户需求连接全球卓越资管公司，是诺亚的核心竞争力。长期与知名的基金管理人及PE/VC机构组成的无与伦比的生态系统，使诺亚能够通过提供相对独特及适当的投资机会，更好地为客户服务并与客户建立稳定的关系。三、投研一体夯实土壤，品牌焕新升级服务2022年，中国财富人群的资产配置观念发生翻天覆地的变化。财富管理公司的使命，是为客户提供可以适合不同市场环境的产品与服务，如何在动荡的环境下探寻更稳健的配置策略同样也是诺亚的重要课题。在2022年市场充满不确定性与挑战的情况下，诺亚持续在投研建设、数字化能力构建等方面持续长期投入。诺亚于2022年成立CIO办公室，由业内资深经济学家领衔，打造专家智库和投研团队建设，持续提供多角度的前瞻解读，以期为投资人的决策提供有效帮助。2022年提出的“先保护、再增长”前瞻性策略，以帮助客户在动荡的资本市场环境中坚守住财富安全。同时，通过不断完善资产配置服务体系和流程，为客户提供稳健的产品与服务，核心是打造诺亚的数字化能力，不断完善投资的数字化，以期每一个投资比过去更有依据、更有逻辑、更加准确，为客户创造价值。过去一年，诺亚持续在产品变革、组织变革和流程变革三个方面开展，不断深化服务模式。此外，诺亚于2022年6月宣布在线上线下全面启用新品牌形象，开启自创立以来首次品牌焕新升级。将“专业、真实、温暖”的品牌个性融入设计元素和服务理念，通过视觉焕新和升级理念更加直观地与客户进行沟通。品牌焕新是诺亚将变革精神外化的体现，同时以客户需求驱动，担负起受托人的责任，继续陪伴和服务客户，是诺亚完成从“以产品为中心”到“以客户为中心”的经营模式跃迁的重要里程碑。通过专业服务对客户真实需求的理解、通过财富之上与客户之间的温暖情感连接，为客户提供最接近财富目标的定制化方案，这些差异化服务的特点和优势，将成为诺亚未来在行业的千帆竞逐中脱颖而出的核心竞争力。步入2023，“拐点”成为全球资本市场的关键词。在市场普遍乐观的新格局下，诺亚今年提出的观点是“底线思维，顺势而为”，越是激进时越需要稳住，守住底线、等待机会。持续稳健增长的核心客户数也是对诺亚在投资策略上取得成绩的最大肯定。市场风格的博弈策略需要跟随环境的改变而斟酌，但不变的是诺亚始终以客户为中心的服务理念。四、专业成就关爱之心，品质发展行稳致远2022，也是绿色发展的重要一年。自“十四五规划”提出“坚持绿水青山就是金山银山”，中国银保监会、中国证券投资基金业协会等机构相继发布《绿色投资指引》《银行业保险业绿色金融指引》《中国绿色债券原则》等多个政策文件推动经济社会发展全面绿色转型。诺亚积极响应国家号召，以行动切实支持国家“双碳”目标，坚持走可持续道路，加大公司绿色投资占比，在海内外公募中设立ESG投资专区，通过严格筛选打造优质ESG产品平台供客户选择。同时，诺亚还通过举办交流会、培训等方式构建ESG圈层交流平台，呼吁行业管理人加入中国资产管理人影响力投资联盟，共同建设ESG投资体系。2022年制定了《供应链ESG管理准则》, 在诺亚首届供应商大会上，《ESG供应商敬启函》签署率达100%，致力与更多供应商伙伴携手共进，共创可持续生态圈。除此之外，诺亚持续多年与公益机构联动，诺亚公益基金会在2022年全年善款总支出超320万，用于孤独症群体关爱、生物多样性保护、乡村振兴等多个公益项目，并在《中基透明指数FTI2022证书》获得100分，评为A+基金会。值得一提的是，诺亚财富自2014年开始便主动发布可持续发展报告，迄今已持续9年。未来，诺亚将继续推动ESG作为驱动企业长期可持续的战略，持续为社会发展创造价值。展望未来，诺亚控股联合创始人、董事局主席兼CEO汪静波女士表示，诺亚致力于成为全球华人“百里挑一”的财富管理公司，这是一个成长空间巨大但也需要我们时刻保持初心、努力奋斗方可实现的目标，立足更远。诺亚始终坚守的定位是为全球富而有爱的华人家族和有社会责任感的机构管理财富。诺亚始终秉持的责任，就是希望能够保护客户，让客户资产可以代代相传，以专业成就关爱之心。免责声明：本文仅供参考，不构成投资建议。
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